對話半導體公司(德國證券交易所交易代碼：DLG)是一家高度集成的電源管理、充電、AC/DC電源轉換、Wi-Fi和藍牙低功耗技術提供商，與工業物聯網(IIoT)市場上領先的創新定制集成電路(ics)和嵌入式系統提供商adesto技術公司(“Adesto”)(納斯達克證券交易所交易代碼：IOTS)聯合，今天宣布雙方已簽署最終協議，對話半導體將收購Adesto的所有流通股。
收購Adesto將加快Dialog向不斷增長的IIoT市場的業務擴張，幫助智能建筑和工業自動化(工業4.0)，并無縫促進云連接。總部位于加州，圣克拉拉的美國，阿德斯托擁有約270名員工，其成熟的智能樓宇自動化工業解決方案組合產品是對話錄制造自動化組合產品的一個很好的補充。Adesto的解決方案在工業、消費、醫療和通信市場銷售。
Dialog半導體首席執行官賈拉爾巴格利博士表示：“此次收購將不斷提升我們在工業物聯網市場的地位。Adesto面向建筑和工業自動化的連接解決方案和高度優化的產品具有強大的實力，完美補充和擴展了我們最近收購Creative Chips后獲得的工業物聯網產品產品組合。阿德斯托深厚的客戶關系、全面的系統技術專業知識和專有技術將為對話客戶帶來更大的價值。”
阿德斯托公司的首席執行官納爾貝德哈喬比安(Narbeh Derhacobian)說：“通過結合Dialog和阿德斯托行業的最佳技術，我們將為當今日益互聯的世界創造一個獨特的IIoT解決方案。我們很高興加入對話，這將為我們的共同客戶群帶來更多價值。”
收購的優勢
將Dialog與Adesto相結合，為服務行業市場不斷增長的應用領域的廣大客戶帶來互補產品的組合，實現交叉銷售。
兩家公司的合并：
它將擴大對話在IIoT領域的實力，通過結合工業連接解決方案、智能儀表和樓宇自動化解決方案，獲得5000多家客戶公司，其中大多數是對話的新客戶。
Dialog的無線產品組合(BLE，Wi-Fi)將補充Adesto的工業有線連接產品組合，更好的服務于智能建筑和工業應用。云連接進一步為對話框的現有工業解決方案帶來了差異化優勢。
將Adesto的低功耗專用存儲產品與Dialog的BLE和wi-fi 無線連接技術以及真正的無線立體聲(TWS)音頻IC相結合，實現了可穿戴設備、智能耳戴設備和其他物聯網應用的完整系統解決方案。
通過使用Dialog成熟的汽車生產和測試流程，增強Adesto的專用存儲產品能力，以釋放其在汽車市場的未來增長。除此之外，這些產品也是針對新興的快速增長的人工智能(AI)領域。
它增加了對話錄的工程能力和設計規模，進一步擴大了對話錄現有的定制集成電路業務，使對話錄成為定制模擬混合信號半導體的最大供應商之一。
交易結構和條款
Dialog將以每股12.55美元(651，248英鎊)的現金價格收購Adesto的所有已發行股票，這相當于約5億美元的企業價值。收購資金將為XZM語料對話錄資產負債表現金。
本次收購完成后，預計第一個日歷年實現Dialog每股增值收益(EPS)。在收購完成后的第一個日歷年，Dialog預計將在合并后的公司實現約2000萬美元的年度成本協同。基于兩家公司的互補組合和技術產品，對話預計將產生可觀的額外收入協同效應。阿德斯托預計2020財年的收入約為1.18億美元，并預計在未來幾年繼續保持收入增長。
此次收購預計將于2020年第三季度完成，具體取決于監管機構的批準和常規交易條件。
阿德斯托的董事會已經一致批準了這筆交易，并建議阿德斯托的股東投票贊成這筆交易，阿德斯托的董事和高管已經同意投票贊成這筆交易。
在此次收購交易中，霍根洛弗爾斯(Hogan Lovells)擔任對話的法律顧問，而BMO資本市場(BMO Capital Markets)擔任財務顧問。芬威克西LLP是阿德斯托和考恩公司的法律顧問，有限責任公司是財務顧問。
技術中心 
2020-11-13 10:28:19
微信公眾號
粵公網安備 44030702002479號
